Это история о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей латте знаменитостям на кинопробах, и о страстном джазовом саксофонисте, чья музыка звучит лишь в полупустых ночных клубах. Их встреча — это вспышка среди серых будней, два одиноких сердца, нашедших друг в друге отдушину и поддержку. Вместе они делят скромную квартиру, мечты и веру в то, что однажды их таланты будут оценены по достоинству.
Но когда удача наконец улыбается им обоим — ей предлагают главную роль, а его приглашают в престижный джаз-оркестр, — их идеальный мир начинает рушиться. Гастроли, съемки, новые знакомства и растущие амбиции медленно, но верно отдаляют их друг от друга. Успех, которого они так жаждали, становится испытанием для их любви, заставляя задуматься, смогут ли они сохранить то, что было дороже всего.