Нижний Новгород, середина лихих девяностых. Два шибздика-криминальника — Серега и Саймон — крутятся под началом авторитетного Сергея Михайловича. В один из дней босс поручает им важное дело: найти и доставить химика, который разбирается в производстве «товара». Задача оказывается ребятам не по зубам, и они с треском проваливаются. Однако Михалыч не списывает их сразу, а дает последний шанс доказать верность.
Теперь им нужно посетить одну фирму и провернуть сделку: чемодан с наличкой обменять на чемодан, наглухо забитый наркотиками. Все вроде просто, но когда они выходят после сделки, на пороге уже ждут Корон, Бала и Баклажан. Эти трое работают не по своей инициативе — их подослал продажный мент, задумавший обвести вокруг пальца мафиозного босса.
