1927 год. По рельсам мчится Транссибирский экспресс, увозя в своих вагонах бумаги, от которых зависит политическая судьба СССР и Китая. Среди мирных попутчиков таятся переодетые шпионы и наёмники, способные без колебаний пойти на убийство ради заветных листов. Атмосфера напряжения растёт с каждой остановкой, а доверять вокруг — некому.
В этой смертельно опасной игре судьба сводит юного красноармейца с человеком, некогда служившим царской разведке. Их прошлое и взгляды абсолютно разные, но обстоятельства заставляют идти рядом. Им предстоит выследить скрытую угрозу и не дать врагам переломить будущее целых государств.