Миранда, не оправившись после потери дорогого ей человека, записывается на занятия по психологической поддержке. Но чем больше она старается отвлечься, тем сильнее ощущает чье‑то мрачное присутствие рядом: едва уловимые тени мелькают на границах зрения, а в тишине возникают пугающие звуки, от которых холодеет кожа. Рассчитывая найти ответ у специалиста, она сталкивается лишь с пустыми разговорами и ощущением, что ее не понимают.
В отчаянии девушка обращается к тарологу. Там ей открывают тревожную правду: рядом с ней поселилась опасная сила, готовая уничтожить ее изнутри. Это враждебное создание не отступает, и всякий раз, когда горе становится невыносимым, Существо берет верх, заставляя Миранду набрасываться на друзей и близких. Те, кто становится жертвой ее темных всплесков, погибают с ужасающей меткой — искаженные лица напоминают дьявольскую усмешку.